中国前六大动力电池企业拿下全球67%市场份额，缩水的日韩系如何接招？

　　尽管增速在放缓，但全球动力电池市场仍然保持增长态势。韩国市场调研机构SNE Research近日发布的2024年动力电池统计数据显示，去年全年，全球动力电池装车总量为894.4GWh，和上年同期相比（同比）增长27.2%。

　　近年来的增速高点出现在2021年，当年全球动力电池装车量同比翻倍。随后自2022年开始，增速重新落后两位数，增幅也逐年缩小。

　　该研究机构发布的榜单显示，全球动力电池装机量排名前十的企业分别为、、LG新能源、中创新航、SK On、松下、三星SDI、、和。

　　尽管全球动力电池市场总体呈上升趋势，但不同地区存在差异。SNE Research分析指出，中国企业一直以在中国国内市场的强势地位为基础，不断扩大全球市场份额。而在美国和欧洲市场不确定性越来越大的情况下，韩系电池企业有必要制定战略应对措施，以确保市场占有率。

　　从市场份额来看，榜单中排名前十的中国企业在全球的总市占率进一步扩大，达到67.1%，上年这一数据为63.4%；同时也意味着，来自韩系、日系的动力电池厂商份额在缩水。

　　同时，去年全年，除去中国市场的海外市场动力电池装机量约为361.4GWh，同比增长13.1%。这一装机量占到全球份额的约40.4%，换言之，中国仍然是全球最大的动力电池装机市场。

2024年1-12月全球动力电池厂商装车量（单位：GWh）来源：SNE Research

　　中企全球市场份额扩大，“宁王”地位稳固

　　SNE Research统计榜单显示，2024年1-12月，全球动力电池装车量排行前十企业中，共有6家电池厂商，韩国企业3家，日本企业仅剩松下1家。中国动力电池企业总体市占率持续攀升，达到67.1%。

　　宁德时代已8年蝉联全球动力电池装车量榜首。去年全年，“宁王”实现了339.3 GWh的动力电池装机量，同比增长31.73%。全球市场占比为37.9%，超过第二至第五名市场份额的总和。这意味着，全球每销售3辆新能源车，就有1辆搭载宁德时代电池。宁德时代也是全球唯一一家动力电池使用量超过300GWh的企业。

　　值得一提的是，在SNE Research发布的除中国市场的海外市场动力电池装机量榜单中，宁德时代首次超越LG新能源，成为非中国市场的市占率第一。在2023年的这份排名中，宁德时代以0.1GWh的微弱差距落后于LG新能源。

　　另外，在此前中国汽车动力电池产业创新联盟发布的2024年国内动力电池企业装车量排名榜单中，宁德时代同样以246.01GWh排名第一，国内市占率为45.08%，领先排名第二的比亚迪超过20个百分点。

　　综合上述三份排名榜单来看，宁德时代首次拿下动力电池全球、中国、海外市场全部三份榜单的第一。

　　SNE Research在分析中指出，在中国国内市场，极氪、问界、理想汽车等主要中国主机厂都使用了宁德时代的电池。不仅如此，目前特斯拉、宝马、奔驰、大众、现代汽车等全球主要整车制造商的电动汽车也都采用了宁德时代的电池。SNE Research称，宁德时代还将目光投向了巴西、泰国、以色列、澳大利亚等海外市场，预计将迅速扩大全球市场份额。

　　而就全球市场份额排名第二、同时产电池和电动汽车的比亚迪，SNE Research分析提到，比亚迪凭借多样化的车型组合和具有竞争力的价格，在市场上获得了巨大人气。

　　根据比亚迪最新披露，过去的2024年，比亚迪新能源汽车销量为427万辆，同比提升了41.26%。SNE Research分析称，比亚迪通过进军亚洲和欧洲市场，在中国国内市场之外迅速扩大了市场份额。2024年全球，比亚迪动力电池装车量为153.7 GWh，同比增长37.5%。全球市占率较前一年提升1.3个百分点至17.2%，位列全球第二位。

　　在进入前十榜单的6家中国厂商中，中创新航排名从全球第六上升到了全球第四，也是榜单中唯一一家排名较前一年出现上升的企业。与此同时，被其取代的松下从原来的第四下滑至第六。中创新航2024年共实现39.4 GWh的动力电池装车量，占全球市场份额的4.4%，从这一数据来看较前一年下滑0.4个百分点。

　　就2024年海外市场动力电池装机量前十榜单来看，中国目前占有四席。除排名第一的宁德时代（27.0%）外，分别为排名第六的比亚迪（4.1%）、第八的（2.1%）、第十的中创新航（1.9%）。