商业银行净息差承压净利2.3万亿降4.17% 资产质量改善去年四季度末不良率降至1.5%

　　长江商报消息 ●长江商报记者潘瑞冬

　　2024年商业银行的经营情况出炉。

　　2月21日，国家金融监督管理总局发布2024年四季度商业银行的主要监管指标，勾勒出了银行业在复杂经济环境下的运行轮廓。由于贷款加权平均利率持续处于历史低位，商业银行在2024年面临着净息差承压的挑战，年末较年初下降了0.02%。

　　与此同时，商业银行的净利润也出现下滑。数据显示，2024年全年商业银行累计实现净利润2.3万亿元，较2023年的2.4万亿下降了4.17%。

　　虽然净利润出现了微降，但资产质量却稳中有升。根据监管指标，2024年四季度末，不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少977亿元；商业银行不良贷款率1.50%，此前三个季度分别为1.59%、1.56%、1.56%，呈下降趋势，整体表现出较强的韧性。

　　全年净利润2.3万亿

　　在息差持续收窄的制约下，银行盈利能力依然承压。

　　国家金融监督管理总局的官网显示，2024年全年，商业银行累计实现净利润2.3万亿元，2023年这一数字为2.4万亿元，粗略计算，同比降低了4.17%。此外，2024年四季度末，商业银行平均资本利润率为8.10%，平均资产利润率为0.63%。这两个利润率指标也低于2023年四季度末，分别降低了0.83个百分点，0.07个百分点。

　　商业银行净利润下滑的原因，主要是净息差承压。数据显示，2024年一、二、三、四季度末，商业银行的净息差分别为1.54%、1.54%、1.53%、1.52%，呈现下滑趋势，全年降低了0.02个百分点。

　　分类来看，大型商业银行的净息差从一季度末的1.47%，每个季度均收窄了0.01个百分点，到四季度末，大型商业银行的净息差为1.43%；股份制银行、城市商业银行、民营银行和外资银行，净息差总体上也呈现下降趋势，四季度降幅较大，分别下降了0.02个百分点、0.05个百分点、0.02个百分点、0.02个百分点，其中城市商业银行的净息差降幅较大。

　　第四季度，仅农商行净息差逆势扩大0.01个百分点至1.73%，为年内最高，此前一、二、三季度，农商行的净息差一直维持在1.72%，但与2023年四季度末的1.9%相比，仍旧出现了大幅的下滑。

　　据了解，商业银行的净息差收窄，主要是由于贷款加权平均利率持续处于历史低位。2月13日，中国人民银行发布了《2024年第四季度中国货币政策执行报告》，该报告显示，央行在不断完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，全年两次降低政策利率共0.3个百分点，引导1年期及5年期以上LPR分别累计下降0.35个和0.6个百分点，强化利率政策执行。

　　在净息差承压的情况下，商业银行也在降低负债端的存款利息。2024年7月25日，六大行集体下调存款挂牌利率，股份制银行、地方银行紧随其后纷纷跟进。10月18日，六大行再次下调存款挂牌利率，股份制银行、城市商业银行和农村商业银行等也陆续跟进降息，存款利率进“1字头”时代。

　　长江商报记者注意到，上市银行代表中国较为优质的银行资产。随着A股上市银行2024年业绩快报陆续出炉，上市银行的业绩情况也可一窥端倪。

　　截至2月20日，共有16家上市银行披露2024年业绩快报，包括4家股份行、11家城商行、1家农商行。其中，超八成银行营业收入实现同比增长，12家银行实现营业收入、归母净利润同比“双增”。上市银行的营收稳步增长，净利润也相对稳定。

　　不良贷款率全年降0.09个百分点

　　银行业金融机构的总资产规模持续增长。

　　2024年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额444.6万亿元，同比增长6.5%。其中，大型商业银行本外币资产总额190.3万亿元，同比增长7.6%，占比42.8%；股份制商业银行本外币资产总额74.2万亿元，同比增长4.7%，占比16.7%。

　　在资产质量方面，2024年四季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少977亿元；不良贷款率1.50%，较上季末下降0.05个百分点。这一数据表明商业银行的资产质量稳中有升，风险抵补能力进一步增强。

　　长江商报记者注意到，2024年一、二、三季度末，商业银行的不良贷款率分别为1.59%、1.56%、1.56%，全年下来，商业银行的不良贷款率压降了0.09个百分点。

　　与此同时，商业银行的风险抵补能力整体充足。

　　2024年四季度末，商业银行贷款损失准备余额为6.9万亿元，较上季末减少1486亿元；拨备覆盖率为211.19%，较上季末上升1.71个百分点；贷款拨备率为3.18%，较上季末下降0.09个百分点。

　　2024年四季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.74%，较上季末上升0.12个百分点；一级资本充足率为12.57%，较上季末上升0.14个百分点；核心一级资本充足率为11.00%，较上季末上升0.13个百分点。

　　此外，商业银行的流动性指标较为平稳。2024年四季度末商业银行流动性覆盖率为154.73%，较上季末上升1.44个百分点；净稳定资金比例为128.02%，较上季末上升0.59个百分点；流动性比例为76.74%，较上季末上升1.65个百分点；人民币超额备付金率1.20%，较上季末下降0.88个百分点；存贷款比例（人民币境内口径）为80.35%，较上季末下降0.41个百分点。

　　根据已经披露的上市银行的业绩快报，股份制银行的代表的不良贷款率为一年来保持稳定，2023年末和2024年末均为0.95%；不过，招商银行的风险抵补能力有所下降，拨备覆盖率从2023年末的437.7%降低至411.98%；贷款拨备率下降0.22个百分点至3.92%。

　　已经发布2024年业绩快报的城商行，业绩双增的背景下，保持不良贷款率的稳定，2023年末和2024年末均为0.89%，不过，与招商银行一样，拨备覆盖率下降了39.43个百分点至350.1%，虽然下降了，但仍处于较高水平。

　　已经发布2024年业绩快报的农商行仅有，该银行实现业绩双增，其不良贷款率与整体商业银行趋同，下降了0.01个百分点；不过，该行的拨备覆盖率也下降了27.76个百分点至425.09%。