算力产业大消息！英伟达将“上新”

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　　涨14.3%、涨停，、等多只个股涨幅超过5%……3月14日，A股多只算力硬件概念股大幅上涨。

　　消息面上，英伟达将于3月17日—21日举办GTC（GPU Technology Conference）大会。多家机构看好其CPO交换机、全新算力卡、下一代AI芯片及其带动的AI电源等投资机遇。

　　3月14日，A股PCB板块大幅上涨，胜宏科技涨14.3%，股价创历史新高；方正科技涨停。

　　胜宏科技3月10日披露一季度业绩预告，公司预计今年一季度归母净利润7.8亿元至9.8亿元，同比增长272.12%—367.54%。

　　对于业绩增长，胜宏科技表示，公司坚定“拥抱AI，奔向未来”，精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，占据全球PCB制造技术制高点，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，驱动公司高价值量产品的订单规模急速上升，盈利能力进一步增强。

　　研报认为，从行业整体来看，全球印制电路板（PCB）市场景气度自2024年第二季度起进入上行周期，且行业利润进一步向头部中高阶厂商集中，AI已成为行业增长的核心发动机。

　　中信证券预测，在云侧AI方面，PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会，保守估计2026年国产厂商的机会空间有望达到254亿元。

　　端侧AI上，中信证券认为，目前行业模型、算力、应用等能力齐备，终端应用落地已到关键节点，具体节奏预计为重量级产品先行（AI phone），轻量级产品跟进（AIoT）。预计iPhone 2027年相较2024年销量及ASP弹性预计达11%/17%，对应PCB市场空间弹性为30%，叠加稼动率提升带来的盈利增厚，有望带来利润增量。

　　除了PCB板块，算力硬件中的光模块也涨幅显著。3月14日，太辰光涨6.66%，、等盘中涨幅超过5%。

　　证券研报认为，在北美AI算力基础设施长期投入趋势显著，AI竞争下技术迭代明显提速等因素带动下，光模块量价齐升趋势仍有望维持。

　　机构看好英伟达GTC及相关投资机遇

　　催化算力概念的因素之一是英伟达GTC大会将至。

　　公开消息显示，英伟达将于3月17日—21日举办GTC大会。本届大会聚焦AI智能体、技术及加速运算未来。英伟达将在会上推出CPO交换机新品、全新算力卡和新一代AI芯片等。

　　据悉，英伟达下一代AI芯片将以“证实暗物质存在”的女性科学先驱Vera Rubin来命名。

　　多家机构前瞻英伟达GTC大会，提示投资机遇。

　　发布研报提示重视人形机器人产业链。天风证券认为，本次大会展示的智能及图形感知技术突破，可能预示着未来机器人的更大规模普及广泛应用，有望推动各大厂商进入人形机器人行业。传感器及机械关节等作为人形机器人运动及感知的关键部件，其性能会对人形机器人的反应与运动精准度产生影响，而AI智能的进步带来的性能需求，有望推动机器人关键硬件行业向高精度、高可靠性方向发展。

　　研报提示三大关注点：一是加速计算的发展趋势以及B300和GB300发布情况；二是CPO交换机技术升级；三是NVL288机架与Rubin的进展更新。

　　民生证券研报表示，持续看好功率+速率赛道，提示关注LIC超级电容、800V HVDC架构和液冷技术等相关投资机遇。

　　作者：李兴彩

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