北京时间7日凌晨,美股周二收高,主要股指在昨日大跌后反弹。日本股市大幅反弹帮助提振了市场情绪。投资者继续关注财报、经济数据与美联储的货币政策路径问题。
道指涨294.39点,涨幅为0.76%,报38997.66点;纳指涨166.77点,涨幅为1.03%,报16366.85点;标普500指数涨53.70点,涨幅为1.04%,报5240.03点。
受到对美国经济衰退担忧的影响,周一美股遭到大幅抛售。道指收盘重挫1033.99点,跌幅为2.6%,而标普500指数收跌3%,这两个指数都创下了2022年9月以来的最差交易日表现。纳指收跌3.4%,进一步陷入修正区域。
许多投资者已经开始认为,在一个估值极高并且屡创新高的市场中,周一的抛售其实早就应该发生了。一些人警告说,以后还后有更多这种痛苦局面。
Truist联席首席投资官Keith Lerner写道:“现在说美股最低点已经到来还为时过早。美股已经蒙受了损坏,修复过程很可能需要一些时间。然而,随着市场对前景的预期重新设定得更低,风险/回报似乎正在逐渐改善。”
LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“在经历了自去年秋季以来如此强劲的上涨之后,美股估值、市场情绪和投资者头寸已经变得过头了。今天市场正在经历的是这种看涨头寸的回缩,这在日元和所谓的套利交易中尤为明显。”
在经历了周一的历史性抛售后,投资者准备迎接更多波动。随着避险资产需求减弱,美国国债回落。10年期美债收益率出现近两周来的首次上涨,市场的焦点转向580亿美元的债券标售。
交易员也降低了美联储年内深度降息的预期,货币市场排除了最快本月紧急降息的情景。
“如果标售表现疲软,那么过去几个交易日的经济衰退担忧可能会进一步缓解,并使股市收复很大一部分失地,”The Sevens Report的Tom Essaye表示。
“市场开始恢复一些正常状态,”Jefferies International公司欧洲首席经济学家Mohit Kumar说,“在我们看来,过去几天市场的剧烈波动提供了一个买入机会。”
周一公布的数据显示,美国ISM服务业指数反弹至51.4,特别是其就业指数跃升5点至51.1,这表明上周的就业报告可能夸大了劳动力市场的疲软。
花旗指数公司高级市场策略师Matt Simpson说:“强于预期的ISM服务业报告减缓了华尔街的出血。因此,我们没有看到风险上升的反弹,而是一次健康的修正,经过投资者蜂拥而出的不健康抛售之后。”
周二日本股市大幅反弹,提振了市场情绪。日经225指数飙升10.2%,创下2008年10月以来的最佳单日表现。而在此之前一天,周一该指数重挫12.4%,蒙受了1987年黑色星期一以来的最大单日跌幅。
日元“套利交易”的大幅平仓也加剧了美国股市的波动。日本央行上周加息,推动日元升值。这影响了交易员以更便宜的货币借款以购买其他全球资产的做法。
交易者表示,他们现在似乎在重新评估最初反应的严重性,在低点买回股票。“从根本上来说,日本经济没有发生重大变化。推动大量动量抛售的是套息交易的平仓。”abrdn东南亚多资产投资解决方案主管Ray Sharma-Ong表示。
IG首席市场策略师Chris Beauchamp表示:“如果你早上醒来发现日本股市下跌10-12%,即使是世界上最理智的人也会被吓到,所以人们选择避险是可以理解的。反过来,我认为昨天人们有点过于反应了,当时的情况总是显得非常戏剧化。这个季节看到市场疲软是正常的。问题是,这是否足以重置市场,或者是否会有更多的波动?”
在近年来最为戏剧性的一天之后,金融市场似乎开始恢复一些平静,许多投资者表示没有理由担心美国经济即将陷入衰退。
美联储官员试图通过旧金山联储行长戴利的言论来安抚市场。戴利表示,劳动力市场正在软化,并暗示美国央行应在未来几个季度开始降息,但没有得出就业市场已经严重疲软的结论。
市场仍预期美联储将在9月会议上降息50个基点,期货隐含这种大规模行动的可能性为71%。市场预计今年将降息约100个基点,2025年也将有类似的幅度。
周二经济数据面,美国6月份贸易逆差三个月来首次收窄,商品和服务出口额创下今年早些时候以来的最大增幅。
美国商务部周二公布的数据显示,商品和服务贸易逆差环比萎缩2.5%,至731亿美元。接受彭博调查的预估中值为逆差725亿美元。出口额增长1.5%,进口增长0.6%。这些数据没有经通胀调整。
根据政府初步估算,第二季度商品和服务贸易对国内生产总值的拖累为2022年初以来最大。自去年8月以来,除两个月外,美国贸易逆差在其他所有月份都有所扩大。
供应管理协会(ISM)的调查结果显示,7月份贸易情况喜忧参半。该组织的制造商出口指标连续第二个月萎缩,而服务提供商海外业务稳步增长。
经通胀调整后,6月份商品贸易逆差收窄至914亿美元,为三个月来最小。
商品出口增长广泛,包括商用飞机、天然气和其他石油产品以及机动车辆的出口增长。进口受到药品和资本品增长的推动。
焦点个股
英伟达股价反弹,此前有报道称其Blackwell人工智能(AI)芯片将被推迟,导致该股周一暴跌。英伟达发言人周二表示,其Blackwell系列产品的产量有望在今年下半年增加。
看涨该股的分析师指出其人工智能的实力无出其右,承认延迟交付产品可能会导致该股短期波动,但仍然看好英伟达的长期前景。New Street Research将英伟达评级上调至买进。
前备箱闩锁系统存在安全隐患,该公司计划召回超168万辆电动车,涉及生产日期在2020年10月15日至2024年7月17日期间的部分进口ModelS、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车,共计1683627辆。
美国联邦法院周一决定支持司法部的主张,认定向操作系统运营商“付费”——使Google搜索引擎成为系统浏览器默认设置的行为,违反了反垄断法。这也是美国政府近二十多年来首次取得重大反垄断案的胜利。当然,谷歌这边也明确表示会提出上诉。
公司周二宣布,将把安全工作与员工绩效评估紧密联系起来。这一举措旨在将安全提升至每位员工的首要任务,确保在企业运营的各个环节中,安全都能够得到充分的重视和保障。
据报道,将在2025年提高其5nm和3nm制程芯片的代工报价。报道援引台积电知情人士的消息称,这家全球领先的芯片制造代工商已经告诉客户,预计价格涨幅为3%至8%。
大摩周二发表研报称,台积电遭抛售后的估值具有吸引力。
二季度调整后运营收益高于预期。
Lucid获PIF新投资15亿美元,且第二财季营收超预期。
第二财季营收107亿美元超市场预估。
受到AI创收引擎发力推动,美国大数据分析公司Palantir连续七个季度盈利。
回购计划增至7亿美元。
旗下换电站突破5000万次换电。
第二财季总收入同比增长4%至26.8亿美元,核心经营利润同比增长12%至2.75亿美元。
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